Фильм основан на воспоминаниях Марка Шагала о детстве. События разворачиваются в Витебске, где он провел значительную часть жизни. Показаны отношения художника с родителями, которых он очень любил. В центре сюжета – жизнь Марка Шагала и его семьи до переезда в Санкт-Петербург. Зрителю раскрываются истоки творческой и поэтической натуры художника. Чувственное восприятие мира отразилось в его работах яркими, детскими красками.