Фрэнка Да Винчи, отставного сотрудника спецслужб, потрясла жестокая смерть сестры Энджи и ее мужа, произошедшая прямо на его глазах. Он забирает к себе племянницу Мелиссу и начинает собственное расследование. Для поиска виновных Фрэнк обращается к профессиональному убийце по имени Смит. В ходе расследования выясняется, что преступники охотились за зашифрованным письмом, спрятанным в кукле Мелиссы. Фрэнк узнает, что Энджи и ее муж стали жертвами, чтобы предотвратить утечку информации о контрабанде наркотиков, организованной коррумпированными агентами ЦРУ.