Десятилетний Билли, пообещав матери избежать неприятностей на летних каникулах, едет на остров Каталина вместе с отцом, изобретателем игрушек. Там он знакомится с говорящим псом по кличке Шерлок. Шерлок сообщает, что его хозяина, полицейского, похитили контрабандисты. Уникальная способность пса держать язык за зубами и его желание сотрудничать только с Билли и его подругой Эммой, вынуждают ребят взяться за расследование. Так начинается погоня за преступниками. Чтобы поймать контрабандистов, троица использует разные приемы, включая переодевания и воздушную атаку.