В давние времена магия была реальной и могущественной. Знания о ней передавались в тайне от поколения к поколению. Многие ждали появления великого мага, способного противостоять злу и защитить народ. В шестом веке Британия была охвачена кровопролитной войной. Самозванный король Вайдус и его советник, черный колдун Ренгал, захватили власть у законного правителя. Стране угрожала беда. В это время появился юноша, наделённый невероятной магической силой. По преданию, именно он и должен был исполнить пророчество. Это был Мерлин, которому предстояло сразиться со злом.