В промышленном городе, окутанном смогом, пожилой мужчина отчаянно ищет своего сына. Он пропал много лет назад во время наводнения. История показана глазами маленькой девочки, которая однажды повстречала этого старика. Эта встреча оставила неизгладимый след в её жизни.