Конец двадцатого века, Грузия, Тбилиси. Молодой режиссер бесцельно бродит по городу в поисках вдохновения для нового фильма. На рынке он встречает своего бывшего профессора, теперь занимающегося торговлей. В Тбилиси царят перевернутые ценности: преподаватели вынуждены продавать товары, а спекулянты – занимать высокие посты. Главные герои – представители молодежи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Они вынуждены выживать разными способами: кто-то ворует, кто-то просит подаяние, кто-то играет на барабанах на рынке, а кто-то занимается проституцией.