Джефферсон Бэйли, увлеченный блюзом, был талантливым автором песен из Техаса. Он оставил музыкальную карьеру, испытывая боязнь публичных выступлений. После расставания с женой, которая ему изменила, Бэйли соглашается на поездку. Он отправляется в Алабаму, в город Хантсвилл, в компании незнакомца по имени Оджи. Эта поездка обещает быть долгой. Ранее Джефферсон жил именно там.