Фильм открывает трилогию «Вечные вариации». В нём переплетаются мотивы русского романтизма начала XX века. Вдохновением послужили произведения Михаила Врубеля. В центре сюжета – любовная история, основанная на стихах Лермонтова и новелле Зинаиды Гиппиус «Принцесса серебряного сада». Художественные образы Врубеля оказали значительное влияние на визуальное воплощение этой истории.