Старый алхимик делится с сыном своими знаниями. Он рассказывает о жизненном пути и о тёмных магических практиках, которые позволили ему создать устройство для превращения металлов в золото. Машина – результат долгих лет исследований и экспериментов. Сын узнаёт о секретах, скрытых от посторонних, и о цене, которую приходится платить за обладание такими знаниями.