Вей Фанг, сын придворного ученого, обладает навыками как художника, так и воина. По приказу императора он отправляется в клан Тьен с тайным заданием – собрать доказательства связи клана с повстанцами. В случае его отсутствия в течение года, его семье грозит гибель. Вей Фанг внедряется в клан, представившись учителем внучки предводителя. Подозрения в шпионаже быстро возникают, и его жизни угрожает опасность. Однако внучка, Джи Джи, влюбляется в учителя, и их отношения приводят к свадьбе. Несмотря на это, Вей Фангу удается добыть необходимые доказательства, но покинуть клан оказывается непростой задачей, учитывая боевые навыки каждого его члена.