Аюми Аидзава, школьник, проводит летние каникулы у отца, от которого давно развелась его мать. Местечко, где он оказался, тихое и не предлагает развлечений. Отец замкнут и не склонен к общению. Единственная радость для Аюми – новый горный велосипед. На велосипеде он исследует окрестности. Вдоль реки Накидзавагава можно увидеть необычных светлячков. Местная кошка, тигриной окраски и прозванная Тётка О-Кака, не позволяет себя фотографировать. Аюми замечает, что жители этого городка ведут себя весьма странно.