В начале XX века Россию охватывает волна политических потрясений. Происходят убийства высокопоставленных государственных деятелей, в том числе министров. Взрывы сотрясают Кремль. События «Кровавого воскресенья» вызывают общественный резонанс. Связи между священником Георгием Гапоном и Владимиром Лениным становятся предметом слухов и расследований. Террористические акты совершаются эсерами, а большевики занимаются нелегальным оборотом оружия.