В отдаленной корякской деревне происходит необъяснимое событие. Мальчик сталкивается с пугающими и сверхъестественными явлениями. Этнографы изучают эту историю, пытаясь установить её корни. Существует версия, что причиной происходящего являются галлюциногенные свойства красных мухоморов, используемых в ритуалах корякских шаманов.