Ларри Хейнс, артист водевиля, отправляется на поезде в Лос-Анджелес. Там его ждёт контракт, но не совсем тот, на который он рассчитывал. Партнёром Ларри оказывается пингвин Перси, катающийся на роликовых коньках. В поезде он знакомится с женщиной – блондинкой и британским агентом. Ларри помогает ей избежать немецких шпионов и выполнить секретное задание.