Действие разворачивается в конце двадцать первого века. Земля находится под контролем инопланетян, перемещающихся на гигантских треножниках. Значительная часть населения почитает пришельцев. Люди добровольно носят специальные «шапки» — металлические устройства, имплантированные в мозг в подростковом возрасте и подавляющие волю. После этой процедуры некоторые становятся «вагрантами» — людьми, потерявшими рассудок и одержимыми желанием скитаться. Небольшая группа людей, избежавших контроля инопланетян, пытается бороться с треножниками и теми, кто носит «шапки».