Действие происходит в XVIII веке, на Новом Фронтире. Французские и британские войска борются за контроль над долиной Гудзона. Элизабет Шилдс и её муж Уильям покидают Старый Свет, чтобы основать торговый пост в этом отдалённом регионе. По пути им встречаются ирокезы, настроенные враждебно. Однако Соколиный глаз и Чингачгук оказывают им помощь. Вскоре Уильям попадает в плен к французам. Элизабет, желая спасти мужа, просит Соколиного глаза о содействии. Она учится выживать в сложных условиях, и между ней и новым другом зарождаются чувства, которые она скрывает, оставаясь верной супругой. Ей предстоит пережить немало испыта