В северо-восточной Бразилии расположена деревня, измученная засухой. Туда приезжает Дарлин, незамужняя женщина, вместе со своим сыном. Местный житель Озиас, владелец собственного дома, предлагает ей выйти замуж. Дарлин принимает его предложение. Спустя некоторое время у них рождается сын. Однако цвет кожи новорожденного значительно отличается от цвета кожи отца.