Действие происходит в вымышленном мире, расположенном в небесах. Раз в неделю сын отправляется на живописный остров, где он встречается со своим отцом. На берегу они запускают воздушных змеев. Отец рассказывает сыну три волшебные истории о Магонии. Вместе они создают корабль флота этой страны, позволяя воображению унести их далеко. Истории переносят их к минаретам, мечетям, пустыням и морям. Сын смотрит на мир глазами отца и начинает понимать, что происходит в его душе. Впервые он видит в отце не только авторитетную фигуру, но и любящего, но уязвимого человека. Для отца и сына Магония становится местом недостижимых мечтаний и несбывшихся надежд, убежищем