Джош, тридцатилетний мужчина еврейского происхождения, переживает кризис. Он узнает о многолетней неверности своего партнера. Решив изменить свою жизнь, он отправляется в Западный Голливуд в поисках нового романтического интереса. В качестве альтернативы ему предлагается переезд в Огайо. В процессе поисков Джош знакомится с Брюсом, преданным поклонником Марка Марка, с Билли, гомосексуальным режиссером, и многими другими. Он проводит множество встреч, общаясь с самыми разными людьми, представляющими широкий спектр сексуальных идентичностей.