Мэри, дочь судьи Фостера, выходит замуж за артиста цирка вопреки воле отца. Молодая пара отправляется на Запад вместе с бродячим цирком. Вскоре у них рождается дочь. Однако, семейное счастье оказывается недолгим: сначала умирает муж Мэри, а затем и сама она оказывается на пороге смерти. Перед смертью Мэри доверяет свою дочь единственному другу – цирковому факиру Юстасу МакГаглу. Она просит его передать девочку родителям, если они узнают о ее смерти. МакГагл, помня о суровом обращении Фостера с Мэри и ее изгнании из дома, решает сам воспитывать Салли и обучает ее цирковому искусству. Девочка растет, считая Юста