В пустыне возле Басры происходит нападение на торговый караван, в результате которого погибает отец Харуна. В поисках виновных он прибывает в Багдад. Там, случайно, Харун обретает меч из дамасской стали, украшенный золотом. На клинке выгравирована надпись: обладателя ждёт либо корона, либо каменная гробница. С этим мечом Харун защищает девушку, но, помня об обете, отказывается от любовных отношений. Судьба вновь сводит их вместе, и им приходится сражаться за жизнь, любовь и будущее своей страны.