Брендану шесть лет. Его отец служит на Второй мировой войне, находясь вдали от дома. В Австралии, в их семье, царит мирное время. Дети привязались к Альфредо, итальянскому военнопленному, который заменяет им отца. С ними также живут два еврейских беженца. Альфредо обучает Брендана позитивному отношению к жизни, помогая находить повод для смеха даже в трудные моменты. Дороти Мак Леланд, мать Брендана, хорошо играет в теннис. Ей не хватает партнёра, но всегда рядом итальянцы, готовые подавать мячи. Что же произойдёт с этой спокойной жизнью, когда закончится война и отец вернётся домой?