После очередного освобождения Катсуматы, окружной прокурор Карита пытается собрать доказательства, чтобы добиться его окончательного осуждения. В ответ Карита получает письмо от Шимабары, бывшего телохранителя. Пять лет назад Шимабара стал свидетелем убийства члена городского совета Нишиды, совершенного Катсуматой. Вместе с Тачибаной и Терадой Шимабара дал клятву хранить молчание и начал новую жизнь. Они не могли предвидеть, что спустя пять лет, обращение Кариты к жителям Удака вызовет всплытие не только дела об убийстве политика, но и истории о преступлении на почве страсти. В этой истории не последнюю роль сыграл ржавый нож Тачибаны.