Известный художник Неро прибывает в Японию для проведения персональной выставки. Для вдохновения он выбирает гостиницу с горячими источниками, где ходят слухи о существовании плагиата его работ. Там Неро встречает Дэ-вона, человека, поразительно похожего на него самого. Художник убеждает Дэ-вона временно занять его место, и тот покидает гостиницу. Неро решает остаться и знакомится с Каори, хозяйкой этого заведения.