Согласно старинной легенде, медведь, употребивший чеснок с полынью, способен обрести человеческий облик. Так и случилось однажды с двумя медвежатами. Выросшие, они ведут жизнь, близкую к человеческой, хотя и сохраняют медвежьи черты и физическую силу. Один из братьев служит в полиции, дру��ой занимается преступной деятельностью. Они не подозревают о родстве, пока судьба не сталкивает их друг с другом.