В южном Тегеране действует группа наркоторговцев. Они заботятся о нескольких детях и сиротах. Братья Шахин и Шакур управляют этой группировкой. Внутренние конфликты приводят к её распаду и, как следствие, к проблемам в отношениях между братьями.