Напряжение растёт между государствами Когурё и Ранран, стоящими на пороге войны. Король Когурё стремится избежать конфликта, в то время как король Ранрана планирует завоевать соседнее царство, рассчитывая на поддержку извне. В этой сложной ситуации принц Ходон отправляется в Ранран с предложением о мире. Там он встречает и влюбляется в принцессу.