Дун Хайчуань – юный мастер кунг-фу. Он случайно оказывается втянутым в конфликт с сыном влиятельного чиновника. Тот пытается наказать деревенского юношу. В результате происшествия сын чиновника погибает, а Дун Хайчуань становится изгоем. Ему приходится покинуть родной дом и пуститься в путь. В своих странствиях он изучает боевые искусства у разных наставников. Со временем Дун Хайчуань достигает совершенства в кунг-фу.