Сюжет основан на крымскотатарской легенде о Хыдыр-деде, мудром старце, который появляется в образе путника. В центре повествования – история любви двух героев, но их чувствам препятствует жадный сборщик налогов, злоупотребляющий властью. Маленькие брат и сестра, близкие влюблённым, просят помощи у волшебника. Благодаря его вмешательству и поддержке справедливого правителя, злодеи получают по заслугам, а добрые и уважительные люди – награду.