Турция сохраняла нейтралитет во время Второй мировой войны. В Анкаре, городе, полном интриг, собирались шпионы из разных стран. Немецкие агенты разрабатывали план: распространить фальшивые карты и планы вторжения советских войск в Турцию, чтобы получить повод для ввода собственных войск. Американский бизнесмен Джо Бартон знакомится с женщиной в поезде. Она просит его спрятать конверт с деньгами, чтобы провезти его через таможню. В конверте оказываются не деньги. После убийства женщины в гостинице Джо оказывается вовлечен в противостояние агентов трех разведок.