Лиз и Тоби, брат и сестра, живут с дядей и тетей. Их жизнь меняется с приездом Хоанга, мальчика из Камбоджи, ожидающего усыновления. Дети быстро становятся друзьями и часто гуляют вместе в близлежащем лесу. Там они встречают Тюбаля, пожилого машиниста, потерявшего рассудок. Дети просят его научить их управлять старым локомотивом, найденным в лесу. Тюбаль, называющий себя Императором Перу, разделяет фантазии Тоби и пережил личную трагедию. Его собираются насильно переселить из леса в дом престарелых. Лиз, как старшая, стремится помочь Хоангу. Она находится между детским восприятием мира и взрослой реальностью. Жизнен