Фотограф Мосли находит старинный фотоаппарат с не проявленной пленкой. Проявив снимки, он обнаруживает удивительные кадры. На них запечатлен первый контакт человека с инопланетной цивилизацией, произошедший в 1969 году. Убедить других в подлинности этих фотографий оказывается непросто. Мосли вынужден доказывать свою правоту, и вскоре сам сталкивается с внеземным существом. Оказывается, это не одинокий гость, и его облик совсем не соответствует ожиданиям Мосли и его подруги Пейдж.