Сэйди Бэйби, отсидевший за бандитизм и убийство, выходит на свободу из-за отсутствия достаточных доказательств. Он сразу же отправляется в клуб «Замена масла», место скопления наркоторговцев, преступников и проституток. Там Сэйди Бэйби ищет тех, кто способствовал его заключению. Вскоре к нему присоединяется привлекательная и беспощадная девушка. Вместе они начинают мстить врагам, используя жестокие и изощренные методы. Сэйди Бэйби не знает, что его подруга скрывает свою истинную сущность.