Сюжет основан на известной рождественской истории Э. Т. А. Гофмана. Действие происходит во время Второй мировой войны. Двенадцатилетняя Клара ищет своего отца, который находится в лагере военнопленных. Вместе с матерью и двумя братьями она давно не получала от него известий. Дроссельмайер, загадочный незнакомец, приносит хорошие новости. Он становится другом Клары и помогает ей осознать, что чудеса возможны.