Этот мультфильм создан с использованием трехмерной компьютерной графики и основан на детской книге Миязавы Кенджи «Ночь в поезде, идущем по Млечному Пути». В центре сюжета – мальчик Джованни и его друзья. Они отправляются в необычное путешествие по Млечному Пути. Что можно увидеть за мерцающими звездами в ночном небе? Поездка в Волшебном поезде возможна только при наличии билета под названием «мечта». В ходе приключения герои узнают много нового о мире вокруг.