Два молодых еврея живут в маленьком израильском городке. В местном обществе отношение к геям отличается от того, что принято в больших городах. Гури мечтает переехать в Тель-Авив, чтобы свободно говорить о своей сексуальной ориентации. Ноа стремится победить в местном конкурсе песни. Никто не подозревает о планах юноши по имени Мерито. Все они — обычные молодые люди, строящие планы на будущее, надеющиеся на любовь и исполнение желаний.