В странном мире все жители живут без голов, испытывая ежедневные неудобства. Дэнни — молодой человек, выделяющийся из общей массы наличием головы. Однако это не приносит ему радости. Он чувствует себя изгоем, неспособным полностью интегрироваться в общество. Чтобы обрести любовь и стать частью этого мира, ему предстоит принять сложное решение — избавиться от головы.