Группа молодых аниматоров решает экранизировать роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Работа над проектом оказывается сложной и требует творческих решений. В центре сюжета – история любви Мастера и Маргариты, разворачивающаяся на фоне событий в Москве 1930-х годов и визита загадочного Воланда со свитой. Фильм исследует темы добра и зла, любви и предательства, веры и сомнения.