1940-е годы. Действие происходит в Шанхае. Чэнь Шэнь — член Коммунистической партии Китая, работающий под кодовым именем «воробей». Он является двойным агентом. По заданию Компартии Чэнь Шэнь внедряется в ряды гоминьдановских офицеров. Он должен участвовать в специальной операции. В процессе выполнения задания связь Чэнь Шэня с генштабом прерывается.