Париж, 1926 год. Люся, дочь русских эмигрантов, живёт в городе. Она увлекается творчеством Ивана Андреевича Крылова, известного русского писателя и автора басен. Однажды, во сне, Люся встречает Крылова. Девочка пытается убедить его изменить свои произведения. Фильм рассказывает о периоде взросления, о формировании личности. В нём показаны стремление к добру и связанные с этим надежды.