Микадо

Действие происходит в средневековой Японии. Принц, сын императора Микадо и наследник престола, покидает дворец, чтобы избежать нежелательного брака с Катишей, женщиной, занимавшей высокое положение при императорском дворе. Он переодевается в одежду уличного музыканта, назвавшись Нанки Пуу, и отправляется в путешествие. В деревне Тити он встречает Юм-Юм, молодую и красивую девушку. Между ними вспыхивает любовь с первого взгляда. Однако Юм-Юм уже обручена со своим опекуном, сначала портным, а затем – Великим Палачом при дворе Микадо. Влюблённым приходится расстаться. Принц продолжает странствия в одиночестве, но,