Сукеземон, оказавшись в результате кораблекрушения в незнакомой местности, объединяет усилия с волшебником Сеннином. Вскоре они оказываются втянутыми в интриги, плетущиеся вокруг короля Ракши. Злобный премьер-министр задумал свергнуть монарха, и Сукеземон с Сеннином оказываются в самом центре этого заговора.