Семья лис-оборотней, включающая отца, сына и двух дочерей, прибывает в город за месяц до предстоящего затмения. Согласно легенде, раз в тысячу лет они могут принять человеческий облик, если в день затмения съедят по порции человеческой печени. Пока же они планируют открыть передвижной цирк. В это время в окрестностях начинают обнаруживаться тела убитых женщин. Местный детектив обращает внимание на странное семейство и начинает подозревать их в совершении преступлений.