Осенью исчезает мать двоих детей. Тринадцатилетний сын, оставив младшую сестру под присмотром деда, начинает ее поиски. Путь его лежит вдоль реки Хуанхэ. Там он встречает другого подростка, такого же одинокого. Этот мальчик приводит его в преступную группировку. Жизнь героя наполняется кражами и употреблением наркотиков, а поиски матери остаются безуспешными. В отчаянии он пытается покончить с собой, вставая на пути поезда. Однако поезд проходит мимо, и желание умереть отступает. Вернувшись домой, он узнает, что дед продал его сестру. Снова отправляясь в путь, он движется вдоль берега реки Хуанхэ.