Гарлем, начало 1930-х годов. Действует Сухой закон, в ночных клубах играет блюз. Итальянские и афроамериканские мафиозные группировки сражаются за контроль над рынком алкоголя в черном квартале. Расходы на боеприпасы не сдерживают, жертвы не считаются. В этом мире между итальянским мафиози Ником Кассаветесом и певицей-мулаткой Синдой Уильямс возникает чувство. Но что будет, если Крестный отец решит выдать свою дочь за этого бандита? Снова звучат выстрелы, заглушая печальную мелодию блюза.