Лето 1940 года. Робертс и Карлис, работающие на рижском радио, путешествуют по Латвии в специальном радиоавтобусе, записывая передачи. Во время одной из поездок Робертс знакомится с Инесе, студенткой университета. Он не знает, что за ней ухаживает Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел, также балтийский немец. Женой Мунтерса является Наталья, страдающая алкоголизмом и работающая на НКВД. В это время приближается вторжение советских войск, и идут тайные переговоры с СССР, в которых участвует Мунтерс. Между Робертсом и Инесе завязывается роман. Мунтерс пытается этому воспротивиться, но безуспешно. Зная о скором