Венсан сопровождает Итвана из Тюбингена в Берлин, к его матери. Путешествие проходит через несколько городов: Тюбинген, Штутгарт, Нюрнберг, Регенсбург, Бамберг, Веймар, Бухенвальд, Лейпциг, Дрезден и, наконец, Берлин. По дороге Венсан навещает своих бывших возлюбленных. Зима за окном напоминает атмосферу вокального цикла Шуберта «Зимний путь». Закадровый голос звучит, озвучивая размышления о нацизме, разделении Германии и событиях Второй мировой войны. В фильме звучат стихи Целана, Брехта и Бахман. По мере продвижения, путешествие становится более насыщенным, сложным и печа