Габриэль, ангел-хранитель, прибывает в Энджел-Фоллс. Этот город когда-то был известен своим празднованием Рождества, но теперь дух праздника почти угас. Габриэль должен вернуть городу веру в Рождество. В ходе выполнения своей миссии он встречает женщину и испытывает неожиданные чувства.