Леонид Леонидович Васильев был психофизиологом и одним из основателей советской парапсихологии. Его исследования телепатии привели к появлению документальных свидетельств о необычайных способностях человеческого разума. События разворачиваются в начале XX века и основаны на материалах, собранных Л.Л. Васильевым. В центре сюжета — история двух влюбленных, чья счастливая жизнь сталкивается с враждебностью окружающего мира. Несмотря на жестокость и перемены революционного времени, их чувства остаются неразрывными.