Чуньхуа, молодая девушка из небогатой семьи, бежит, чтобы избежать нежелательной женитьбы. Она присоединяется к труппе, исполняющей традиционную юэскую оперу, и постепенно раскрывает свой талант. Юэхун, её близкая подруга и приемная сестра, также выступает в этой труппе, исполняя роли мужчин. Действие происходит в Китае в период с 1935 по 1950 год, охватывая время войн, революций и социальных перемен. Чуньхуа и Юэхун взрослеют, определяя свой жизненный путь в непростые времена.